La CNMV autoriza el folleto que permite a Opdenergy salir a bolsa el 22 de julio. Banco Santander, Barclays Bank Ireland y Société Générale actuarán como entidades coordinadoras globales de la oferta.

Según ha informado la propia compañía, espera que las acciones nuevas y sus acciones ordinarias existentes coticen en las Bolsas de Valores españolas en torno al 22 de julio de 2022 bajo el ticker "OPDE".

Banco Santander, Barclays Bank Ireland y Société Générale actuarán como entidades coordinadoras globales de la oferta.

Opdenergy espera obtener unos fondos brutos de aproximadamente 200 millones de euros a través de la emisión de las nuevas acciones a inversores cualificados e inversores que compren o suscriban valores por una contraprestación total de al menos 100.000 euros por inversor.

El rango de precio indicativo de la oferta para cada una de las acciones nuevas se ha fijado, como ya anunció la propia empresa el pasado día 11 de julio, entre 4,75 y 5,40 euros, lo que representa un valor de mercado (equity value) para la compañía de entre 503 y 572 millones de euros antes de la ampliación de capital.ç

Limitaciones de la operación

Se espera que el precio final de la oferta se determine en torno al 21 de julio de 2022, tras la finalización de un proceso de recepción de órdenes que se inicia hoy.

Tras la Admisión, Opdenergy y los actuales accionistas estarán sujetos a un periodo de restricción de venta (lock-up) de 180 días, y cada empleado que adquiera nuevas acciones, el consejero Delegado y la alta dirección estarán sujetos a un periodo de "lock-up" de 365 días