BMN recompra bonos emitidos con un importe máximo de 100 millones

Grupo BMN (Banco Mare Nostrum) ha iniciado un proceso de subasta inversa para la recompra de bonos de titulización de una serie de emisiones efectuadas, en una operación definida por la propia entidad como "habitual" entre las entidades financieras, y donde el importe máximo de valor nominal agregado de los valores de esta invitación que Banco Mare Nostrum, en el que se integra CajaGranada, tiene la intención de comprar es de 100 millones de euros.

Según una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en esa operación de tesorería, de recompra "habitual" de bonos emitidos y que ahora se vuelve a comprar, los tenedores de los valores de la invitación podrán remitir sus ofertas desde ayer hasta el 22 de febrero. El resultado se hará público el 23 de febrero y la liquidación está previsto que se lleve a cabo el 28 de febrero.

BMN podrá en cualquier momento, a su libre elección, ampliar, reabrir, modificar, terminar o dar por finalizada la invitación en los términos previstos en el documento de invitación de compra. Precisa que la invitación se realiza en el marco de la gestión activa por Mare Nostrum de "sus emisiones de deuda y capital", y tiene por objeto "proporcionar liquidez a los tenedores de los valores de la 'invitación'". BMN espera conseguir la "optimización de su estructura de pasivo".

Así, recordó que los términos y condiciones de la invitación se encuentran recogidos en el documento de invitación de compra sujeto a la legislación común española. En esta operación actúa como dealer manager JP Morgan Securities Ltd. De esta forma, Banco Mare Nostrum pone en su conocimiento el anuncio de una invitación a la presentación de ofertas de venta, dirigida a todos los tenedores de los bonos de titulización que conforman una serie de emisiones.

Los valores de la invitación de dichas emisiones se colocaron en su día entre inversores cualificados, tanto españoles como internacionales.

La compra de los valores se efectuará mediante un procedimiento de subasta holandesa modificada. Los tenedores de los valores podrán realizar ofertas competitivas y no competitivas en relación con el precio de compra de los mismos, que serán o no aceptadas por Banco Mare Nostrum. Todos los titulares de los valores de la 'invitación' cuyas ofertas sean aceptadas recibirán el precio de compra máximo aceptado por Banco Mare Nostrum en la subasta.

Los tenedores de los valores cuyas ofertas sean aceptadas recibirán, junto con el precio de compra, una cantidad "igual a los intereses devengados y no pagados correspondiente a los valores de la 'invitación' desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de liquidación de la 'invitación'".

Banco Mare Nostrum ha reiterado que "se reserva el derecho a comprar en función de las ofertas recibidas un número máximo de valores de la 'invitación' por emisión, aplicando para ello, en su caso, el correspondiente prorrateo". Asimismo, Banco Mare Nostrum podrá decidir no comprar ninguno de los valores de la 'invitación'.

En cualquier caso, precisa que el importe máximo de valor nominal agregado de los valores de la invitación que Banco Mare Nostrum tiene la intención de comprar es de 100 millones de euros, aunque "se reserva el derecho a aumentarlo o disminuirlo a su entera discreción".

Asimismo, Banco Mare Nostrum "podrá distribuir ese importe entre las distintas emisiones de valores de la invitación a su entera discreción, y comprar en distinta proporción cada una de las emisiones objeto de la invitación, e incluso, abstenerse de comprar valores de una determinada emisión".